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【Salesforce入門】セールスフォースでキャンペーンが使え無いときに確認すべきポイント

セールスフォースでプロファイルの権限設定に問題が無いのに関わらず、キャンペーンが使えない場合ユーザーが、「マーケティングユーザー」であるかを確認しましょう。【公式サイトより】組織内のユーザーは、共有設定に応じて、キャンペーンおよびキャンペーンの […]

1.はじめに Salesforceのレポートで数式を使う方法をメモしておきます。 2.動画テスト用のレポートを用意して取引名がテストの場合、「○」それ以外は「×」と表示する「取引先判定」列を作成しています。 3.詳細手順ここからは詳細な手順となり […]

1.はじめに Salesforceの日付/時間項目ので指定時間の1時間後をデフォルトで入れてほしいとの要件があり対応したのでメモしておきます。項目のデフォルト値の計算でもフローの計算でも使えるので、テクニックとして覚えておくと便利です。 2.手順 […]

1.はじめに Salesforceには安全に使うために多くセキュリティ機能を持っていて、設置をすることでより安全に使うことができるようになっています。この記事では基本的なセキュリティに関する機能のうち、プロファイル設定でできるログイン制御（ログイン […]

Salesforceでは項目履歴管理で項目の変更履歴を残せるようになっています。変更前後の値も記録してくれるので便利なのですが、制約もあってロングテキストやリッチテキストなど255 文字を超える項目に対する変更は、編集済みとして追跡され元の値と新し […]

SalesforceのTrailhead、かなり充実した学習コンテンツでとてもありがたいのですが、日本語対応が中途半端なところがあったり、チェック時になぜか手順通りやっているはずなのにうまくいかないケースがちらほらあります。ハマってしまうとせっかく […]

salesforceには標準項目とカスタム項目があります。ざっくり説明すると、標準項目はsalesforceであらかじめ用意されている項目。カスタム項目はユーザで作成する項目です。今回は、標準項目のラベルの変更方法の書いていきます。リンク標準 […]

SalesforceのToDoでは「項目とリレーション」からは項目の追加が行えないです。　※ 実際は項目追加できる。ちょっと特殊な手順？になるで、ToDoに項目を追加する方法を備忘録として残しておきます。リンク ToDoの「項目とリレーション」で […]

リンク Salesforceでは、以下の料金体系でサービスが提供されています。一番安くても月3,000円しかも原則年間契約です。と考えると試してみたいと思ったときにハードルになったりします。※一応14日の無料トライアルも用意されています。そんな […]