セールスフォースでプロファイルの権限設定に問題が無いのに関わらず、キャンペーンが使えない場合 ユーザーが、「マーケティングユーザー」であるかを確認しましょう。 【公式サイトより】 組織内のユーザーは、共有設定に応じて、キャンペーンおよびキャンペーンの高度な設定を表示したり、キャンペーンレポートを実行したりできます。ただし、キャンペーンを作成、編集、および削除し、高度なキャンペーン設定を行うことがで […]
1.はじめに Salesforceのレポートで数式を使う方法をメモしておきます。 2.動画 テスト用のレポートを用意して取引名がテストの場合、「○」それ以外は「×」と表示する「取引先判定」列を作成しています。 3.詳細手順 ここからは詳細な手順となります。 3-1.行レベル数式の追加 アウトラインの列追加の「▼」をクリック、メニューから「行レベルの数式を追加」を選択する。 3-2.数式の設定 1～ […]
1.はじめに Salesforceの日付/時間項目ので指定時間の1時間後をデフォルトで入れてほしいとの要件があり対応したのでメモしておきます。 項目のデフォルト値の計算でもフローの計算でも使えるので、テクニックとして覚えておくと便利です。 2.手順 本当に簡単なのでサクッと解説。 日付時間に1を加減算すると1日（24時間）の加減算となる。 1時間加算したいたのであれば、24時間分の1時間なので、1 […]
1.はじめに Salesforceには安全に使うために多くセキュリティ機能を持っていて、設置をすることでより安全に使うことができるようになっています。 この記事では基本的なセキュリティに関する機能のうち、プロファイル設定でできるログイン制御（ログイン時間・IPアドレス制限）についてまとめます。 2.プロファイル設定で[ログイン時間帯の制限]を設定 プロファイル単位でログイン可能な日時を設定します。 […]
Salesforceでは項目履歴管理で項目の変更履歴を残せるようになっています。 変更前後の値も記録してくれるので便利なのですが、制約もあってロングテキストやリッチテキストなど255 文字を超える項目に対する変更は、編集済みとして追跡され元の値と新しい値は記録されません。 できないなら諦めようとも思いましたが、社内の利用者から熱い要望があったので、Flow Builderとカスタムオブジェクトを使 […]
SalesforceのTrailhead、かなり充実した学習コンテンツでとてもありがたいのですが、日本語対応が中途半端なところがあったり、チェック時になぜか手順通りやっているはずなのにうまくいかないケースがちらほらあります。 ハマってしまうとせっかくの学習意欲も激減してしまうので、筆者がハマったはまりポイントと対応方法を残しておこうと思います。 リンク Case1. 日本語でChallenge合格 […]
salesforceには標準項目とカスタム項目があります。 ざっくり説明すると、標準項目はsalesforceであらかじめ用意されている項目。カスタム項目はユーザで作成する項目です。 今回は、標準項目のラベルの変更方法の書いていきます。 リンク 標準項目のラベルの変更する方法 今回は商談の「商談名」のラベルを「取引」に変更します。 簡易手順 設定を開く → タブと表示ラベルの名称変更を開く → 標 […]
SalesforceのToDoでは「項目とリレーション」からは項目の追加が行えないです。 ※ 実際は項目追加できる。 ちょっと特殊な手順？になるで、ToDoに項目を追加する方法を備忘録として残しておきます。 リンク ToDoの「項目とリレーション」では項目の追加ができない？ 筆者も最初ハマりました。 「ToDo」の「項目とリレーション」には新規がなく、一見項目の追加ができないようにみえます。 結論 […]
リンク Salesforceでは、以下の料金体系でサービスが提供されています。 一番安くても月3,000円しかも原則年間契約です。 と考えると試してみたいと思ったときにハードルになったりします。※一応14日の無料トライアルも用意されています。 そんな時にオススメしたいのが、Developer Editionです。 もちろん利用に当たり、制限はありますが、無料でSalesforceを利用できるのでま […]