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【Salesforce入門】セールスフォースでキャンペーンが使え無いときに確認すべきポイント

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セールスフォースでプロファイルの権限設定に問題が無いのに関わらず、キャンペーンが使えない場合

ユーザーが、「マーケティングユーザー」であるかを確認しましょう。

【公式サイトより】

組織内のユーザーは、共有設定に応じて、キャンペーンおよびキャンペーンの高度な設定を表示したり、キャンペーンレポートを実行したりできます。ただし、キャンペーンを作成、編集、および削除し、高度なキャンペーン設定を行うことができるのは、適切なユーザー権限を持つ指定されたマーケティングユーザーだけです。

管理者は、ユーザーをマーケティングユーザーとして指定するために、ユーザーの個人情報で Marketing User オプションを選択する必要があります。

さらに、適切なユーザー権限を持つマーケティングユーザーは、データインポートウィザードを使用して、取引先責任者、リード、および個人取引先をキャンペーンメンバーとして追加できます。また、データインポートウィザードを使用してキャンペーンメンバーの状況を更新することもできます。

参考:公式サイト

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