【Salesforce入門】標準項目のラベルを変更する方法

salesforceには標準項目とカスタム項目があります。

ざっくり説明すると、標準項目はsalesforceであらかじめ用意されている項目。カスタム項目はユーザで作成する項目です。

今回は、標準項目のラベルの変更方法の書いていきます。

標準項目のラベルの変更する方法

今回は商談の「商談名」のラベルを「取引」に変更します。

簡易手順

設定を開く　→　タブと表示ラベルの名称変更を開く　→　標準タブの編集を開く　→　ステップ 2. 新規項目の表示ラベルを入力 で「商談名」のラベルの表示名を変更　→　保存

1.「タブと表示ラベルの名称変更」を開く

設定を開いて「タブと表示ラベルの名称変更」で検索して「タブと表示ラベルの名称変更」画面を開きます。

2.「商談」の編集画面を開く

標準タブの一覧から「商談」の編集をクリックして編集画面を開きます。

3.「ステップ 2. 新規項目の表示ラベルを入力」を開く

「次へ」をクリックして「ステップ 2. 新規項目の表示ラベルを入力」を開きます。

4.「商談名」の名前を「取引」に変更する

「標準項目の表示ラベル」の一覧から「商談名」探し、名前を「取引」に変更します。

5.変更を保存

「保存」ボタンをクリックして変更を保存します。

6.反映されていることを確認

商談を開いて変更が反映されていることを確認します。